第一：客户选择。在任何营销手段产生以前，CRM人员必须先进行客户分析。分析的过程遵循客户细分、客户特征分析、目标客户圈定这三个环节，   客户细分可以使用之前提到的RFM模型或将客户维度筛选作为工具，这个过程是活动起点，也是活动的关键点。

第二：设计诉求。承接第一步的客户选择，营销人员根据圈定客户的特征寻找能与客户产生共鸣的诉求点，决定是以情感刺激还是利益诱惑达到活动目的。将利益点转化为能有效传达给客户的活动主题，利益点一旦明确，将作为主线贯穿于营销活动的全过程。

第三：细化内容。活动内容设计是以活动主题为导向来细化营销时间、渠道接触点、文案话术、促销优惠、效果分析的过程。活动内容细化过程是整个活动策划中耗费时间最多的环节，也是决定活动质量的关键环节。

第四：确定目标。确切来说是对营销活动效果的衡量标准与活动目标的期望，是非常重要但又容易被遗忘的环节。再好的方案也需要数据说话，定义活动效果好坏的标准可能是响应率、ROI或者是邮件的打开率、点击率，这些衡量的标准和具体的期望都需要在活动策划环节进行明确。

第五：资源准备。CRM强调的是以客户为中心的职能协作，CRM专员并非营销活动的唯一参与者，他们更多的起到了活动的发起者和执行的协调者的作用。因此，明确活动的资源需求也是活动策划的一部分。

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